主讲人：潘黎（邦智咨询上海有限公司CEO、首席咨询培训顾问，上海世博会首席谈判培训师。十余年的实战谈判沟通生涯使潘老师兼具丰富的实战经验和深厚的理论功底，也使他成为国内政府、企业和媒体公认的谈判权威专家，受到了社会的广泛关注，他的多个谈判实战案例被“亚太案例研究中心”、第一财经周刊、上海电视台纪实频道等多家媒体机构收录报道。）

　　主要案例：

　　潘老师曾主导参与过以下投融资谈判事件：

　　某大型外资职业公司纸厂融资建设和项目贷款谈判案

　　某PE投资某网娱公司谈判案

　　某连锁零售企业融资及资产置换谈判案

　　某风险投资投资某新兴医药企业谈判案

　　某大型国有银行高速公路贷款谈判案

　　某大型钢铁企业并购案

　　某大型集团并购外资客车公司并购案谈判案

　　某房地产企业融资并购及借壳上市谈判案

　　上海世博会土地招商及拆迁谈判辅导

　　课程背景：

　　随着多级资本市场的繁荣和企业投融资渠道的日益健全，企业投融资活动日益频繁。国外企业的投融资谈判一般都由谈判专家负责，而国内企业的投融资谈判还是空白；？投融资谈判具有标的额高、筹码繁琐、敏感性强、影响深远的特点，不同于普通商务谈判。投融资谈判的策略与过程控制特别关键，需要专业的谈判操盘办法和策略体系。

　　学习目标：

　　掌握投融资与私募谈判中的操作与控制技巧，解决投融资谈判中的各种问题

　　学习投融资谈判策略路线图SNR，化解投融资风险和瓶颈，降低融资成本，提升投融资

　　课程概要：

　　1、投融资谈判中的常见问题分析

　　1.1最新案例分析：为何腾讯总裁在腾讯股票预测上输给投行

　　1.2投融资谈判目标界定不清、投融资双方地位不均等、退出路径不明确等

　　2、谋定后动——做好投融资谈判计划

　　2.1相互需求强度SMN及投融资谈判对象的选择

　　2.2投融资谈判筹码及投融资谈判路线设计

　　3、深度匹配——投融资谈判前期开局阶段的其价值匹配式谈判

　　3.1投资方和融资方的动态价值匹配

　　3.2投融资偏好和投融资强度的匹配

　　3.3投融资成本和投融资要求设计——如何做好投融资谈判的“报价”

　　4、筹码交换——投融资谈判中期磋商阶段交易条件和筹码交换路线

　　4.1 投融资双方的讨价还价路线和融资成本谈判

　　4.2 非货币性筹码的设计与实施，避免“有钱就是爷”的不良谈判倾向

　　4.3 避免单算投资回报率、争夺价格参照系主动权

　　4.4 投融资谈判中的决策参照系、退出路径和对应物谈判

　　5、趋利避险——投融资谈判后期签约阶段的风险收益锁定路线

　　5.1条件性保护条款、黄金降落伞条款、毒刺条款的设计

　　5.2条件性风险条款与对赌协议问题

　　5.3缔约阶段的条款谈判战术和策略路线

　　6、投融资谈判情景模拟训练