中国改革开放30年，伴随着大批民营企业崛起，中国的民营企业家积累了大量的财富。然而任何行业都有兴衰的周期往复，如何寻找到让财富持续保值增值的方式？企业家也有不同人生阶段，如何规划一个更加幸福的财富人生？家族更有代际的更迭，如何让财富百年传承？财富创造只是财富生命的开始！成功创造了财富的企业家们面临着更重要的问题：如何管理、发展和延续财富？财富管理是一个和财富创造完全不同的课题，财富管理决定了企业家和他们的家族能否成为最终赢家。

　　中国的企业家已经进入财富管理的全新时代。2011年，长江商学院高层管理教育推出《财富管理课程》，借鉴欧美百年望族的财富管理经验，结合中国实际，帮助中国的财富所有者：

　　厘清企业资产和家族财富的界限，追求企业资产和家族财富的同步增长

　　设定人生的财富目标以及与之相匹配的财富管理规划

　　具备甄别风险和评估不同投资工具风险收益特性的能力，走出投资渠道单一、大量现金持有传统方式，实现财富的保值、增值

　　避免因通货膨胀、经济金融危机、 自然灾害、环境恶化等外因导致财富缩水

　　实现家族财富的保护、延续和传承

　　以全新的理念面对财富，规划更好的财富人生。

　　授课对象

　　致力于规划财富人生的财富所有者，以及希望从实业向投资转型的企业家

　　重要收获

　　学员将：

　　学习财富管理的理念，更理性地规划个人和家族的财富

　　学习欧美百年望族以及中国家族财富管理的成功经验，让家族财富更好的增值和延续

　　厘清企业资产和家族财富的界限，追求企业资产和家族财富的同步增长

　　学会设定人生的财富目标，制定与财富目标相匹配的财富管理规划

　　具备一定的甄别、抵抗投资风险的能力，确保财富的安全性

　　学习资产配置和投资组合，能够将财富合理的分配于不同的产品类型

　　掌握财富管理的不同工具和渠道，了解其收益和风险属性，并合理利用各种产品实现自身的财富规划

　　了解金融市场产品、信托、私募股权基金、风险投资基金、对冲基金、大宗商品等工具

　　驾驭财富，创造更美好的财富人生

　　课程设置

　　模块名称 授课时间 授课地点

　　模块一：人生的财富目标与财富管理 2011年10月21-23 日 北京

　　模块二：金融市场投资与财富策略 2011年11月18-20 日 上海

　　模块三：私募股权投资基金 2011年12月16-18 日 香港

　　模块四：兼并收购与非传统投资 2012年1月 三亚

　　详细课程信息

　　开课时间： 2011年10月

　　授课地点： 北京、上海、香港、三亚

　　学　　费： 108，000元人民币

　　授课语言： 汉语，英语配同传翻译

　　模块1 人生的财富目标与财富管理

　　授课时间：2011年10月21-23 (3天)

　　授课地点：北京

　　课程概要

　　财富管理在欧美已有几百年历史，富有家族通常具有尽早制定家族财富规划的意识，这也是为什么世界上最古老的家族企业基本上都集中在欧洲和美国。而在中国，财富管理随着改革开放30多年造就的财富所有者进入退休年龄，才开始被关注。经济的循环，行业的演变，环境的不确定性，代际的传承，甚至企业家自己的人生规划都使得财富管理日益重要。财富管理是一个和财富创造完全不同的课题，成功的创造了财富不代表能够成功发展、延续财富。

　　本模块将为学员介绍财富管理的先进理念，财富管理在欧美发达国家和中国的实践，以及家族企业、家族财富传承的思维。并通过对百年望族的案例学习，掌握财富管理的方法、途径和工具。学员们还将分享到未来世界和中国经济的发展趋势，社会与经济结构的变迁，开阔视野并寻找到最有前景的投资方向。

　　重要收获

　　学习财富管理的理念和欧美百年望族家族财富管理的成功经验

　　学会设定人生的财富目标，制定与财富目标相匹配的财富管理规划

　　认识财富管理的不同方式和工具

　　学习如何利用保险和税务规划实现财富保值增值

　　学习家族企业基业常青的治理思维，让家族财富更好的增值和延续

　　了解未来经济和产业的发展趋势，把握财富管理的投资方向

　　核心内容

　　财富管理的理念

　　人生财富目标与财富管理

　　财富的风险管理

　　财富管理的方式和工具

　　保险、税务规划

　　基金会的运作

　　财富的传承规划

　　全球与中国经济展望、产业发展趋势

　　模块2 金融市场投资与财富策略

　　授课时间：2011年11月18-20 (3天)

　　授课地点：上海

　　课程概要

　　金融市场与财富密切相关，为财富的增值保值提供了重要的渠道和产品，越来越多的财富以金融资产的形式存在。然而金融市场的产品复杂多样，股票、债券、基金、外汇、信托，以及期货、期权等衍生金融工具，各种金融创新还在层出不穷。金融产品的价格经常急剧变化，孕育着机会的同时，也隐藏着巨大的风险。

　　本模块将带领学员充分了解各种金融产品的特点，风险和收益属性，并学习评估投资风险、收益的方法，以及资产组合、财务杠杆等技术。在认识自身风险收益偏好及财富管理目标的基础上寻找与之相匹配的金融产品，提高收益，规避风险。

　　重要收获

　　认识金融市场以及各种金融产品的风险、收益属性，了解衍生金融工具及其特点

　　学会评估不同金融产品的风险、收益，能够根据自身特点配置于不同资产

　　学习资产组合、财务杠杆等技术，减少风险，最大化收益

　　核心内容

　　投资收益与风险评估

　　资产组合技术

　　财务杠杆的使用

　　债券投资与股票投资

　　基金投资

　　外汇投资

　　信托

　　衍生金融工具

　　模块3 私募股权投资基金

　　授课时间：2011年12月16-18日　 (3天)

　　授课地点：香港

　　课程概要

　　全球资本市场投融资方式创新不断，私募股权投资基金（PE）市场发展迅猛，不仅成为主流投资渠道之一，更为投资人带来可观的回报。伴随着纷至沓来并积极分享中国经济成长高额回报的国际私募股权投资基金，财富快速成长的中国企业家也开始重视私募股权投资基金。

　　学员将学习到私募股权投资基金的理念、特点和发展，私募股权投资基金如何设立、募集、运作，以及如何选取和投资于私募股权投资基金。

　　重要收获

　　了解私募股权投资基金的特点和发展

　　了解私募股权投资基金设立、募集、运作、退出流程

　　学习如何选取私募募股权投资基金

　　能够把私募股权投资基金纳入财富管理组合

　　核心内容

　　私募股权投资基金的设立及募集

　　私募股权投资基金的项目选择

　　私募股权投资基金的管理操作

　　私募股权投资基金的退出

　　风险投资基金

　　企业做私募股权投资基金

　　对冲基金

　　阳光私募

　　案例研究

　　模块4 兼并收购与非传统投资

　　授课时间：2012年1月

　　授课地点：三亚

　　课程概要

　　兼并收购是资产重组的重要形式之一，是企业走外部成长道路的主要途径。能够迅速扩大企业规模，节省时间，形成协同效应，快速增长财富。几乎没有一家大公司主要靠内部积累成长。

　　财富管理最容易联想到金融市场投资，其实除了金融市场以外，还有很多其他可以投资的产品，比如黄金、大宗商品、艺术品、不动产等等，具有抗风险、高回报等特性。

　　本模块将介绍兼并收购的战略选择和关键点，以及其他投资品种的特点，风险受益属性，帮助学员拓宽投资渠道，优化财富管理的投资组合。

　　重要收获

　　改善资本运作的理念和运作能力

　　系统掌握兼并收购的核心原则和理念，实施步骤、工具及方法

　　了解黄金、大宗商品、艺术品、不动产等多种产品的特点属性和投资方法，根据自身特点优化投资组合

　　核心内容

　　兼并收购

　　黄金投资

　　艺术品投资

　　房地产（不动产）投资

　　大宗商品投资

　　境外投资